Unit Trust Consultant / 單位信託顧問
Contract
Junior Executive
1 month ago
職責:分析客戶的財務狀況。檢查並建議財務機會。為客戶制定合理的計劃和預算。根據客戶不斷變化的需求客製化財務計劃。幫助客戶實施他們的計劃並進行交易。展示和銷售合適的金融產品和服務。尋找並接近潛在客戶。建立牢固的關係以留住現有客戶。保持最新的法規、實務和金融產品知識。要求:作為單位信託顧問的豐富經驗;銷售或客戶服務經驗是一項資產。能夠分析財務資訊並遵守法規。精通電子工具和CRM系統。對細節的敏銳洞察力和強大的數學能力。良好的職業道德,以客戶為中心的態...
職責:
- 分析客戶的財務狀況。
- 檢查並建議財務機會。
- 為客戶制定合理的計劃和預算。
- 根據客戶不斷變化的需求客製化財務計劃。
- 幫助客戶實施他們的計劃並進行交易。
- 展示和銷售合適的金融產品和服務。
- 尋找並接近潛在客戶。
- 建立牢固的關係以留住現有客戶。
- 保持最新的法規、實務和金融產品知識。
要求:
- 作為單位信託顧問的豐富經驗;銷售或客戶服務經驗是一項資產。
- 能夠分析財務資訊並遵守法規。
- 精通電子工具和CRM系統。
- 對細節的敏銳洞察力和強大的數學能力。
- 良好的職業道德,以客戶為中心的態度。
- 優秀的溝通技巧,能夠建立長期的關係。
- 最低 SPM 合格以上。
- 至少擁有會計、金融、工商管理或相關領域的學士學位;專業認證(例如CFP)優先。
津貼和福利
- 佣金和獎金
- 彈性的工作時間
- 休閒著裝要求
- 定期團隊活動
- 公司旅行
- 開放文化
- 個人發展機會
CHH Agency was founded in 1996 by Adrian Chan, specialized in insurance planning and unit trust investment. Currently Adrian is attached with Zurich Life Insurance (M) Berhad, MSIG Insurance (M) Bhd, Public Mutual Berhad, Rockwills (estate planning), CoFundr (P2P) and Gather Properties (real estate).
We are in the process of expanding our team and currently looking for the right person to work together.
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