Ce poste d’adjoint(e) administratif, gestion privée au sein du département de placement a pour mission d’assurer un support aux professionnels en placements et en planification financière en les appuyant dans leurs tâches quotidiennes.
Votre rôle et vos principales responsabilités
- :Assister les professionnels en placement dans l’ensemble des tâches administratives
- :Préparer des formulaires
- .Effectuer le suivi de l’état des comptes et des formulaires qui s’y rattachent
- .Assurer les suivis pour les transferts et les échéances
- .Assurer la réconciliation des actifs du processus des transferts inter-institutions
- ;Gérer les demandes des gestionnaires de portefeuille et des autres professionnels
- ;Créer ou mettre à jour les accès web pour les clients
- ;Assurer un service à la clientèle de qualité supérieure dans l’ensemble des communications
- ;Assurer une gestion documentaire efficace (envois postaux, documents numériques)
- ;Répondre avec entregent aux demandes des clients et autres demandes générales
- ;Communiquer avec le courtier en valeurs mobilières lors de situations délicates
- ;Aider l’équipe dans les projets spéciaux
.
Qualificati
- ons
Un (1) à trois (3) ans d’expérience dans des fonctions similaires ou une combinaison d’expériences conne - xes;Bonne maîtrise de l’informatique (suite Office dont Word et Exc
- el);Orientation client et aptitudes relationnel
- les;Bonne capacité d’apprentissage, d’analyse et de synth
- èse;Autonomie, débrouillardise, polyvalence et esprit d’initiat
- ive;Rigueur, sens de l’organisation, minutie et discipline au trav
- ail;Capacité à bien gérer les priorités et les délais ser
rés.
CA
